Báo cáo và Gợi ý hành động

Báo cáo

• Tổng quan: khách mới, hội thoại, thời gian phản hồi, cơ hội chốt, doanh thu, giờ cao điểm.
• Hiệu quả bán hàng: tỷ lệ thắng, giá trị trung bình, chu kỳ bán, tốc độ pipeline, giá trị đơn trung bình, tỷ lệ mua lại, giá trị vòng đời — so với kỳ trước.
• Hành trình khách: phễu Khách mới → Hội thoại → Cơ hội → Báo giá → Đơn → Mua lại, chia theo nguồn.
• Nguồn khách: khách, cơ hội, thắng, đơn, doanh thu theo nguồn và chiến dịch.

Tuỳ chỉnh trang Tổng quan

Bấm Tuỳ chỉnh trên trang Tổng quan để thêm, bỏ, kéo thả sắp xếp và đổi kích thước các ô (chỉ số chính, biểu đồ, việc hôm nay, lịch hẹn sắp tới, theo kênh, hiệu quả bán hàng…). Bố cục lưu riêng cho từng người; bấm Mặc định để quay về ban đầu.

Gợi ý hành động

Trang Gợi ý hành động liệt kê việc cần làm ngay dựa trên số liệu thật — lead nóng chờ lâu, cơ hội nằm quá lâu một giai đoạn, báo giá đã xem chưa phản hồi, khách mua nhiều lần nhưng im lặng… Mỗi gợi ý có danh sách khách/cơ hội cụ thể.