Cơ hội và pipeline bán hàng

Bảng Kanban

Kéo thẻ cơ hội giữa các giai đoạn. Mỗi thẻ hiện giá trị, xác suất, doanh thu dự kiến (giá trị × xác suất) và số ngày ở giai đoạn hiện tại — chuyển màu cảnh báo khi quá hạn.

Sản phẩm trong cơ hội

Thêm sản phẩm (số lượng, chiết khấu); giá trị cơ hội có thể lấy từ tổng sản phẩm. Ghi nguồn, đối thủ cạnh tranh để phân tích sau.

Cài đặt giai đoạn

• Xác suất mặc định của từng giai đoạn.
• Trường bắt buộc khi chuyển vào giai đoạn (giá trị, ngày dự kiến chốt, người phụ trách, nguồn, sản phẩm, trường tuỳ chỉnh).
• Số ngày tối đa ở giai đoạn — quá hạn sẽ được nhắc và có thể kích hoạt Tự động hoá.