Tự động hoá: Khi – Nếu – Thì
Để hệ thống tự gắn thẻ, giao khách, tạo việc, nhắc nhở và gửi tin.
Cách hoạt động
- Khi: một sự kiện — khách mới, tin nhắn đến, gắn thẻ, cơ hội đổi giai đoạn/thắng/thua, đơn mới, báo giá được xem/chấp nhận, khách gửi form, khách chờ quá hạn, khách không tương tác N ngày…
- Nếu: điều kiện (có thể lồng nhóm Tất cả/Bất kỳ) — kênh, nội dung tin, số đơn, tổng chi tiêu, giờ làm việc, phân nhóm…
- Thì: giao người phụ trách, gắn/gỡ thẻ, cập nhật trường, tạo việc, tạo/chuyển cơ hội, tạo lịch hẹn, thông báo nhân viên, gửi tin cho khách, gọi webhook, Chờ X phút/giờ/ngày rồi làm tiếp.
Tạo quy tắc
- 1Vào Tự động hoá, chọn Dùng mẫu (ví dụ "Khách mới từ Zalo") hoặc Tạo quy tắc.
- 2Mở tab Chạy thử, chọn một khách để xem quy tắc sẽ làm gì — không thực hiện thật.
- 3Bật quy tắc. Tab Lịch sử chạy cho biết từng bước đã làm hay lỗi.
An toàn
- Mỗi quy tắc chạy một lần cho mỗi sự kiện; không tự kích hoạt lại chính nó.
- Gửi tin cho khách chỉ khi kênh cho phép (ví dụ Messenger trong 24 giờ); ngoài khung, bước đó bị bỏ qua và ghi lý do.
- Webhook chỉ gọi địa chỉ https công khai.